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格林国际娱乐-公募年度收益冠军争夺激烈,TOP10基金“打法”各不同

2020-01-11 12:50:44

格林国际娱乐-公募年度收益冠军争夺激烈,TOP10基金“打法”各不同

格林国际娱乐,距离2019年业绩收官已不足一个月的时间,权益基金年度收益冠军的争夺也是备受瞩目。“金融1号院”注意到,截至12月6日收盘,公募市场上权益基金中回报率超50%的基金多达376只,今年回报率排名前10的权益基金回报率均超过了80%,广发双擎升级混合年内回报率已有109%,不出意外,今年权益基金收益冠军将从这10只基金中产生。

“金融1号院”注意到,虽然这10只基金在今年以来均已斩获了超过80%的回报率,但在重仓股、重仓行业上大有不同,在三季度末的重仓股名单中,有基金对科技行业的配置比例较高,有基金重点布局了农业周期股,这些基金在最后一个月的“打法”也将直接决定2019年年度收益的最终排名。

广发系4只基金策略相似

年内回报率均超80%

提起今年权益基金夺冠的最大热门,广发双擎升级混合当仁不让。在2018年11月份成立后,该基金迅速在股市低点完成建仓,在今年以来斩获了超高的回报率,“金融1号院”注意到,今年以来截至12月6日,广发双擎升级混合已经斩获了109.5%的回报率,这也是今年以来唯一一只回报率超100%的权益基金。

除广发双擎升级混合外,广发基金旗下还有另外3只基金在今年以来也有80%以上的回报率:广发创新升级混合在今年以来累计回报率有97.91%,目前在所有权益基金中排名第2;广发多元新兴股票在今年以来累计回报率达到93.55%,在所有权益基金中排名第4;广发小盘成长混合在今年以来累计回报率也有82.52%,在所有权益基金排名中位居第14位。

“金融1号院”注意到,上述4只权益基金的基金经理是同一人——刘格菘。公开资料显示,刘格菘在公募基金行业征战近十年,已经算是一名不折不扣的公募“老将”,目前,他管理着广发基金旗下6只基金产品,管理资产总规模有72.22亿元,现任广发基金成长投资部总经理。

犹记得2017年年度业绩收官时,东证资管旗下4只东方红系列产品曾强势霸屏,4只基金采用了较为相似的策略。由刘格菘管理的这4只权益基金同样如此,“金融1号院”注意到,广发双擎升级混合、广发创新升级混合、广发多元新兴股票和广发小盘成长混合在三季度末的重仓股名单,有5只重仓股出现重合。

值得注意的是,4只基金中回报率最高的广发双擎升级混合成立时间最晚,其持股仓位也是在今年以来稳定攀升上来:一季度末,该基金的持股仓位为61.61%;二季度末时,该基金持股仓位达到74.1%;到了三季度末,该基金仓位已经上升到86.7%。而广发系另外3只基金,在今年以来的仓位一直保持在83%以上。

交银施罗德“双雄”

积极调仓、果断换股

除广发基金外,交银施罗德基金旗下有2只基金暂居年度收益top10榜单,另外5家基金公司各有1只基金上榜。交银施罗德基金旗下2只基金分别是交银成长30混合和交银经济新动力混合,2只基金的现任基金经理均是郭斐,今年以来截至12月6日,该2只基金分别斩获了94.53%和90.68%的回报率。

“金融1号院”查阅资料发现,郭斐从2014年加入交银施罗德基金任行业研究员,从2016年年初开始管理基金产品,目前他管理的基金就是交银成长30混合和交银经济新动力混合这2只,管理规模50.43亿元。作为基金经理中的新锐,郭斐凭借着在成长股中灵活的配置、精准的调仓脱颖而出,一举成名。

跟刘格菘一样,郭斐在交银成长30混合和交银经济新动力混合的管理上也采用了十分相似的策略,记者翻阅三季度末这两只基金的前十大重仓股名单,有9只基金重仓股出现了重合,只不过是持股数量和持股比例略有不同。与今年二季度末相比,两只基金在三季度期间换仓较为果断,前十大重仓股中有5只被快速换掉。

今年三季度行情收官时,郭斐在展望四季度行情时也表示,以5g为引领的新一轮科技产业上行周期、以芯片为代表的产业转移大趋势都越发明确,但科技股的波动特性常给人以烦恼而又甘甜的滋味,他已经挖掘出并持有一批估值具备吸引力的优质成长股,它们或顺应产业爆发的趋势,或有望成长为细分行业的隐形冠军。

“金融1号院”注意到,交银成长30混合和交银经济新动力混合的投资策略基本一致,意在挖掘行业成长空间广阔、具备核心竞争力的公司,成长风格明显。从两只基金的重仓持股情况及基金经理在季报研判观点中不难发现,积极把握住今年科技成长股的风口,是两只基金能在今年以来斩获90%以上回报率的制胜法宝。

5只“十万用户基金”大赚

消费+科技成绩优基金标配

今年回报率排名前10的基金中,既有成立刚满一年的“准年度冠军”,也有新锐基金经理掌舵的“业绩黑马”,但这些基金或是成立时间较短、或是基金经理名气相对有限,基金背后的持有人数量不高,这也就意味着,即便是这些基金在今年以来斩获了极高的回报率,但能够分享这个成果的投资者却是少数。

不过,也有5只“十万用户”级别的基金在今年权益基金的排名中位居前十。该5只基金分别是华安媒体互联网混合、国泰融安多策略灵活配置、银华内需、博时医疗保健行业混合a和广发小盘成长,截至今年三季度末,上述5只基金的持有人数量均在10万户至18万户之间,今年以来的回报率在84%到95%之间。

排除博时医疗保健行业混合a这只医药主题基金外,另外4只基金在今年以来的配置思路均是采用了“消费+科技”的打法,在大消费行业和tmt行业间灵活换仓,才得以实现了今年以来超80%的回报率。“金融1号院”注意到,这些基金的换手率相对较低、持股稳定,在三季度末时对科技行业的配置比例仍有20%左右。

有基金经理对“金融1号院”表示:“临近年底,排名前几名的基金换仓会相对激进一下,拼一下年度排名,其他基金经理应该会保守一下,毕竟今年的收益已经十分可观了。”记者注意到,排除广发基金和交银施罗德旗下的基金外,另外5家基金公司旗下的5只基金产品均有十分亮眼的“独门重仓股”,这也是最后一个月决定基金收益最终排名的“杀手锏”。

银华内需对农业周期股的大胆配置,让这只基金时隔3年后演绎“王者归来”;诺安成长混合的基金经理嵩松是芯片设计博士出身,对科技股有着更深刻的理解;银河创新成长混合重仓了歌尔股份、京东方a等消费电子股,持仓风格与其他产品十分不同;国联安优选行业混合对科技行业的配置比例一直较高,三季度末的比例为29.05%;华安媒体互联网混合是一只百亿级别的权益基金,持股风格较为稳定。

编辑:彭妍值班主编:李文

来源: 金融1号院

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